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生猪：产能持续去化，二季度有望从小级别周期向大级别周期转变上周猪价有所上涨，体重持续下降。根据涌益咨询数据，上周生猪价格为15.49元/kg(上上周14.59元/kg)；出栏均重继续下降，上周生猪出栏均重在120.23公斤(上上周121.45公斤)。产能去化继续，二季度有望从小级别周期向大级别周期转...
国泰君安研报指出，各大煤炭集团未上市煤炭资产丰富，我们预期在国企改革深化下，鼓励优质资产证券化，同时为避免同业竞争，集团资产注入有望加速，打开煤炭上市公司成长空间，估值提升可期。推荐：中国神华、中煤能源、兖矿能源、恒源煤电、潞安环能、山西焦煤等。 全文如下国君煤炭 | 国企改革深化，估值提升进行时...
预期的好没有更好，市场波动性开始上升。继我们在22年11月翻多并提出n型走势判断以来，23年2月初我们开始提示“第一笔指数行情结束，转战中小市值”，并于3月初提示市场调整风险与波动性回归。3月以来以沪深300为代表的权重指数大幅调整，两市成交尤其是中小市值成交也出现了明显的下降。我们认为市场仍需要重...
国泰君安：低估值 高分红 石化上游企业长期看具备较好投资价值
国泰君安最新研报表示，从长期角度看，国内油公司估值低于海外油公司，且具备较高分红比例。同时，我们认为原油价格中枢将好于市场预期，上游企业长期看具备较好投资价值。2023年我们认为应该布局以下主线：①能源安全。②复苏预期下的中下游龙头企业。③新材料板块的突破与成长。我们认为宝丰能源与卫星化学是需要重点...
不确定性的逆风来袭，市场波动性预计将抬升。上证指数在3300点附近反复拉锯，久攻不下，本周沪深两市成交出现下降。与投资者当下对春季躁动偏乐观的共识不同，我们认为下一阶段股票市场的波动性将上升，预期回报与潜在风险已不再足够吸引。股指如要在当前点位拉升，则需更强劲的需求和更有力的经济政策，但该强假设易落...
事件：国家电网董事长在人民日报撰文称国家电网深入实施创新驱动发展战略，发挥创新联合体牵头作用，攻克特高压输电、柔性直流输电、大电网安全控制、特高压套管、新能源并网消纳等关键核心技术。电网信息化是内需投资的重要方向，十四五期间资本开支总量和结构倾斜确定性极高。国家电网十四五期间计划投入3500亿美元(...
国企改革考核指标历经三个阶段，不断强调盈利质量重要性：1)2020年提出“两利三率”，引导企业关注提高经营效率、加大科技创新产业布局。两利即企业利润总额和净利润，三率即资产负债率、营收利润率、研发投入强度；2)2021年指标体系变更为“两利四率”新增全员劳动力生产率指标，引导企业提高劳动力配置效率和...
宏观：制造业权重提升，投资及利润与股价关联。①制造业占宏观经济及a股权重提升，重要性大幅凸显。制造业业务流程可简化为四大环节：产能扩张、订单获取、生产交付、业绩确认。②宏观层面：制造业投资及利润表现与工业指数股价较为相关。从相关性结果来看，2018年后投资环节的制造业投资增速及贷款需求，业绩环节的制...
事件：2023年2月13日，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(中央一号文件)发布。文件提出举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国。建议重点关注粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基...
chatgpt加速应用场景扩容，或多领域赋能游戏行业要点：chatgpt爆火出圈，底层技术层层迭代。成为史上增长最快消费级应用；鲇鱼效应叠加强大生态，加速aigc商业化进程；chatgpt有望引领游戏开发实现全流程革新；游戏多领域aigc化的市场潜力巨大行业革命的三重路径：用户体验再升级、大众创作降...
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