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空间：从政策端看，面对新能源国补退坡、免购置税政策即将退出等政策变化，新能源车与燃油车在政策层面的差距正逐渐缩小。双积分政策的修订以及达标难度的增加，提高了混动车型在双积分政策中的优势，混动车成为车企实现双积分达标的重要方式。从需求端看，得益于节油性优势，混动车型全生命周期成本低于燃油车，在充电设施...
康复医疗服务需求旺盛，老龄化驱动千亿市场。2021年中国康复医疗门急诊人次为5107万，出院人数为442万人，十年复合增长率分别为6.44%和13.08%。目前康复渗透率远低于发达国家，随着生活方式改变和人口老龄化的加剧，在患者需求刺激下与国家政策的助力下，康复医疗有快速发展趋势。测算预计，2022...
来看，消费者收入、信心等的改善是消费板块占优的核心条件。2005年至今消费呈现长牛、慢牛特征，对典型的消费占优6段行情进行复盘来看：(1)基本面角度：消费占优期间，收入增长是消费上行基础，可支配收入增速基本呈现稳定和上行，代表消费意愿的消费者信心指数基本在同期趋势性上行，而前期高涨的居民储蓄的下行虽...
每年的中央经济工作会议在谈及来年经济工作要求的时候，对于经济发展中重要问题的解决、宏观政策的定调都极为重要。从2010年至今的中央经济工作会议内容来看，工作重点逐渐从“自主创新、节能减排”向“经济结构调整”、再向“供给侧结构性改革、六稳六保”等方向迁移;而对于宏观政策的定调，虽然货币政策始终冠以...
疫后修复背景下，兼顾国内外市场的a股公司表现占优。(1)基本面角度来看，防疫放松后经济基本面和供给条件转好。首先，总量方面，全球(除中国大陆)多数国家随着疫情防控力度下降，经济普遍有所修复，如美国在2022年1月和7月即使面对新的疫情冲击也并未出现初次疫情爆发时的负面影响;其次，结构方面，防疫放...
首架c919将于年底交付，国产商用飞机发展迅速。11月21日，中国东方航空股份有限公司在第三季度业绩说明会上表示，首架c919将于今年年底交付并于明年上半年满足民航局规章要求后尽早投入商业运营，其余订单将结合供应商的生产和交付计划预计在明后年完成交付。11月10日11时15分，一架c919(b0...
2023年策略报告聚焦7大核心板块，梳理核心投资逻辑，包括创新药(政策、医保、新冠口服药、adc、car-t)、疫苗(大品种、季节性产品、新产品)、ivd(新冠检测、常规业务)、医疗服务(消费医疗、齿科、眼科、中医连锁)、中药(精品中药、品牌otc、创新中药)、医药零售以及医药互联网板块。各板块...
10月cpi环比上涨0.1%，同比涨2.1%，低于市场预期，涨幅较上月回落0.7个百分点。食品与非食品项cpi同比均有回落，但内部结构有所分化。食品项中猪肉价格同比显著抬升，而鲜菜鲜果项价格同比有明显回落。非食品项中，核心cpi同比保持低位持平，而能源相关项目cpi同比较上月进一步回落。核心cp...
锂：pilabra精矿拍卖价达8000美元/吨，欧盟新能车政策再超预期。1)供需紧张局面短期内难以缓解，锂价延续涨势。周五电池级碳酸锂报价55.6万元/吨，周涨幅3.35%;锂精矿报价5350美元/吨，周涨幅0.56%。需求端新能源汽车正处旺季，下游采购意愿强烈，询货询价积极;但供给端仍持续受到...
回顾：本周申万国防军工指数上涨2.23%，上证综指下跌4.05%，创业板指下跌6.04%，沪深300指数下跌5.39%，国防军工板块涨幅在30个申万一级行业中排名第2.截至周五收盘，申万国防军工板块pe(ttm)为58.46倍，各子板块中航天装备为54.86倍，航空装备为57.18倍，地面兵装为...
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