【早盘内参】水利部：十八大以来完成水利建设投资6.66万亿元 -爱游戏全站app在线平台

　　每日精选

　　人社部：人社部会同中央网信办、交通运输部、市场监管总局、全国总工会就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴等11家头部平台企业联合开展行政指导。会议认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，总结肯定了头部平台企业贯彻落实维护新就业形态劳动者劳动保障权益等政策取得的阶段性成效，要求平台企业进一步落实好政策要求，积极承担用工责任，切实保障好新就业形态劳动者权益。

　　蓝鲸财经：9月13日，郭广昌发博表示：我始终坚信，全球化是全人类的共同利益，复星的竞争力在于全球化的视野和能力。更重要的是作为一家植根中国的企业，中国永远是复星最重要的根据地。不论在海外还是在隔离期间，我都始终心系着国内的业务。未来希望复星能在深耕中国的同时，实现全球化生态中的相互赋能和高速成长。

　　财联社：美国8月未季调cpi同比增长8.3%，高于市场预期。美股三大指数大幅收跌。纳指跌5.16%，创2020年3月中旬以来单日最大跌幅;标普500指数跌4.33%，道指跌3.94%，均创2020年6月中旬以来最大单日跌幅。大型科技股普跌，英伟达跌超9%，奈飞跌超7%，微软、谷歌、苹果跌超5%，特斯拉跌超4%。其中，苹果和微软创2020年9月以来最大单日跌幅。美股银行股全线走低，富国银行跌超5%，高盛跌超4%，摩根大通、花旗、摩根士丹利、美国银行跌超3%。

　　宏观经济

　　财联社：根据当前生猪市场形势，为切实做好生猪市场保供稳价工作，本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备。下一步，国家发展改革委将会同有关部门继续密切关注生猪市场供需和价格形势，积极组织开展猪肉储备调节，必要时进一步加大投放力度。建议养殖场(户)合理安排生产经营决策，保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪。

　　21财经：9月13日，中宣部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍十八大以来水利发展成就。加快水利基础设施建设，事关战略全局与人民福祉。水利部规划计划司司长张祥伟在发布会上介绍，十八大以来，我国先后实施了172项、150项重大水利工程。十年来全国完成水利建设投资6.66万亿元，是之前十年的5倍。

　　财联社：工业和信息化部印发《促进中小企业特色产业集群发展暂行办法》，“十四五”期间，在全国范围内认定200个左右集群，引导和支持地方培育一批省级集群。推进集群数字化升级。加强集群新型信息基础设施建设，建立健全工业互联网安全保障体系，推动先进安全应急装备应用，搭建资源共享和管理平台，提升集群数字化管理水平。

　　行业动态

　　界面新闻：9月13日，国家新闻出版署在其爱游戏全站app在线平台官网发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。

　　财联社：据郑州市金融工作局爱游戏全站app在线平台官网9月13日《关于加大对房地产企业金融支持的建议的答复》中公布的信息，郑州将紧抓货币化棚改机遇，已与国开行签订了3000亿元协议，其中1600亿元用于棚改贷款。

　　华夏时报：据接近中国商飞方面的多位人士向记者透露，按照目前的计划，在9月19日这个具有象征意义的日子，中国民用航空局将在京为c919颁发为适航证，这也意味着该机型将可以开始向运营商交付。而按照目前的计划，年底前首架机也将交付给第一家运营商中国东方航空股份有限公司，而东航方面可能会将新机首次投入运营的时间放在2023年第一季度。

　　南方都市报：刚刚落幕的中秋假期，在多地倡导就地过节背景下，本地游依然占据主流。据飞猪方面提供的数据，秋高气爽的天气带动户外露营又火了起来，中秋露营订单量环比上月同期增长超4倍。马蜂窝旅行玩乐大数据显示，小长假期间，露营、骑行、飞盘、桨板、陆冲都是年轻人的户外热门之选，各地“露营”平均搜索热度涨幅超过130%。

　　股市聚焦

　　界面新闻：当地时间9月12日，美国白宫爱游戏全站app在线平台官网发布拜登政府的一项行政命令，系关于推进美国生物技术和生物制造创新，目的在于实现美国生物经济可持续、安全、有保障的发展。为此，美国政府将在投资基础科学能力建设的同时，减少与生物技术进步有关的风险。对此，国内cxo公司龙头药明康德9月13日上午回应称也关注到上述信息，“公司业务和运营一切正常。而据第一财经报道，凯莱英回复称，该公司与美国客户合作的主要局限在小分子化学药领域，收到的美国订单皆是小分子化学药物，不涉及生物合成药，上述传言对公司影响不大，”目前公司生产经营一切正常。

　　证券时报：近一年实施定增的上市公司近半数跌破定增价。本轮a股回调不仅影响到二级市场投资者，部分一级市场的投资者同样不能幸免。据统计，近一年完成的定增项目中，120多个项目出现浮亏，其中70多个项目浮亏超过10%。一些浮亏巨大的定增项目，不乏有“超级大佬”在列。

　　财联社：上海钢联最新数据显示，电池级碳酸锂涨2600元/吨，均价报50万元/吨。这是时隔5个月以来，碳酸锂价格重回50万元/吨大关。两年前，电池级碳酸锂价格仅为4万元/吨，两年间涨幅接近12倍。多家机构表示，近几年，下游锂电池厂商的扩张速度快于上游的锂供应增量，这导致锂供应在短、中期内继续处于较为紧张的局面，锂供需平衡还需要一定的时间。乘联会秘书长崔东树接受记者采访表示，“50万是心理价格，也是高利润的平衡点”。

　　澎湃新闻：偏股型基金连续两周逆市低吸的筹码，在上周抛掉半数。据数据，9月5日至9月9日该周，偏股型基金整体小幅减仓2.40%，最新仓位为60.78%。其中，股票型基金仓位下降1.58%，标准混合型基金仓位下降2.51%，最新仓位分别为82.30%和57.91%。而在此前的两周，偏股型基金连续加仓a股。数据显示，8月22日至8月26日该周，偏股型基金整体小幅加仓1.24%;8月29日至9月2日该周，偏股型基金整体大幅加仓3.24%，最新仓位为60.18%。

　　新股申购：森鹰窗业、邦彦技术

　　新债申购：淮22转债

　　新股上市：唯万密封

　　新债上市：瑞科转债

　　公司新闻

　　漳州发展：子公司与关联方签署合同能源管理协议

　　前沿生物：雾化吸入用fb2001药品注册临床试验申请获受理

　　华友钴业：与淡水河谷印尼签署合作框架协议

　　宝新能源：广东陆丰甲湖湾电厂机组扩建工程项目获核准

　　赤峰黄金：子公司参与受让铁拓矿业挂牌股份

　　*st园城：公司股票撤销退市风险警示停牌一天

　　热景生物：子公司获批开展新冠病毒核酸检测

　　孚日股份：锂电池电解液添加剂项目已产出合格电子级vc产品

　　天合光能：与南玻集团签订高纯硅料长单采购合同

　　浦东建设：子公司中标多项重大工程项目

　　中金公司：拟配股募资不超过人民币270亿元

　　正平股份：实控人及其一致行动人拟合计减持不超5.25%股份

　　协创数据：股东拟减持不超4.14%股份

　　云铝股份：收到供电部门《关于紧急启动电解铝用能管理的通知》

　　债市纵览

　　上海证券报：据财政部消息，财政部决定发行2022年记账式贴现(五十期)国债，已完成招标工作。现将有关事项公告如下：一、本期国债计划发行650亿元，实际发行面值金额653亿元。二、本期国债期限182天，经招标确定的发行价格为99.238元，折合年收益率为1.54%。2022年9月13日开始计息，招标结束后至9月13日进行分销，9月15日起上市交易。三、本期国债低于票面面值贴现发行，2023年3月14日(节假日顺延)按面值偿还。

　　财联社：财政部社会资本合作(ppp)中心近日发布数据显示，7月份，全国政府ppp综合信息平台管理库新入库项目59个，投资额776亿元、环比上升6.4%;今年以来，新入库项目338个，投资额5362亿元。

　　数据一览

　　沪深股市：9月13日，a股三大指数窄幅震荡，cxo概念大幅下挫，大飞机概念午后走强，两市超2500只个股上涨。截至收盘，上证指数涨0.05%，深证成指涨0.38%，创业板指涨0.09%。盘面上，猪肉、鸡肉、大飞机、酿酒、汽车、锂矿、仓储物流、新零售等板块涨幅居前，cxo概念、房地产、电力、供气供热、煤炭、光伏等板块跌幅居前。两市全天成交额超7700亿元。

　　港股：恒指收跌0.18%，恒生科技指数跌0.2%。制药板块大幅下挫，药明生物跌近20%，药明康德跌超15%。果链、新能源汽车、消费股走强，蔚来涨近17%，比亚迪电子涨超6%。

　　沪深港通：9月13日，统计数据显示北向资金合计净买入39.71亿元，其中沪股通净买入21.57亿元，深股通净买入18.14亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是贵州茅台、中国平安、隆基绿能，分别净买入6.45亿元、5.08亿元、3.67亿元。净卖出额居前三的是招商银行、药明康德、通威股份，分别获净卖出6.57亿元、5.69亿元、1.58亿元。

　　龙虎榜：9月13日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是西藏矿业，净买额3.3亿元。数据显示，该股日内涨9.9%，近3个交易日股价累计上涨10.15%，日内换手率6.91%。机构参与龙虎榜中个股共涉及24股，其中11股被机构净买入，上海电力被买入最多，为1.33亿元。另外13股被机构净卖出，其中药明康德被卖出最多，为1.56亿元。

　　融资融券：截至9月9日，沪深两市两融余额为16037.59亿元，较前一交易日减少86.23亿元。其中，融资余额为14971.1亿元，较前一交易日减少80.75亿元;融券余额为1066.48亿元，较前一交易日减少5.48亿元。

　　活跃债券：截至9月13日18:00,10年国债活跃券报2.6500%，上行0.70bp;10年国开活跃券报2.8620%，下行0.05bp。

　　国债期货：9月13日，10年国债期货主力合约收盘报101.390，与前一交易日持平;5年期国债期货主力合约报101.865，跌0.01%;2年期国债期货主力合约收盘报101.215，与前一交易日持平。

　　shibor：隔夜shibor报1.1710%，下跌0.2个基点;7天shibor报1.5210%，上涨4.5个基点;3个月shibor报1.5990%，下跌0.1个基点。

　　外汇

　　9月13日，人民币中间价报6.8928，上调170点，上一交易日中间价报6.9098.在岸人民币兑美元9月13日16:30收盘报6.9311，较上一交易日下跌119点。

　　楼市观察

　　界面新闻：“长春发布”微信公众号消息，为提升城市影响力，提振市场信心，活跃房产交易，促进房地产市场平稳发展，更好的满足刚性和改善性住房需求，长春市将于9月15日至30日举办“2022长春秋季房交会”。长春市政府发放6000万元购房消费券，按照每套商品住房1.5万元标准发放，共计4000份。

　　澎湃新闻：9月13日，根据中指研究院监测数据，2022年中秋假期期间(9月10日-9月12日)，重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年中秋假期(9月19日-9月21日)下降31.6%。部分城市如深圳、上海等城市受政策环境优化、疫情得到有效控制等因素带动，市场活跃度略有好转，但多城新房成交规模较去年中秋假期降幅仍较大，长沙、西宁、南京等地降幅均在七成以上。

　　国际资讯

　　环球网：路透社12日引述知情人士消息称，拜登政府计划下个月扩大对美国企业向中国出口人工智能芯片与芯片制造设备的限制。在9月13日举行的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁在回应记者相关提问时表示，美方这么做完全是科技霸权主义。美国企图利用自己的科技优势，遏制打压新兴市场和发展中国家，美方嘴里说的是“要公平竞争，要基于规则”，实际上做的是“美国优先，实力至上”。美国就是希望把包括中国在内的广大发展中国家永远控制在产业链的低端，这种做法不具建设性。

　　海外网：据多家美媒12日报道，美国本周末或迎来一场全国性铁路大罢工，届时，十几万铁路工人将参与罢工，四成长途贸易路线将瘫痪，可能重创经济。美国铁路协会预测，届时，全美可能有11.6万名一线铁路工人参与罢工，导致数千辆火车停运，大约40%的长途贸易路线陷入瘫痪，预计每天的贸易损失将近20亿美元。

　　期货行情

　　国内期货：国内商品期货大面积收涨，菜粕涨近7%，沪镍涨近6%，豆粕涨超5%，焦煤、豆二、沪银、低硫燃料油涨超4%，原油、pta、豆一、焦炭、橡胶、燃油涨超3%。

　　国际期货：comex 12月黄金期货结算价收跌1.3%，报1717.4美元/盎司。国际原油期货结算价小幅收跌。wti 10月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.53%，报87.31美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.83美元，跌幅0.88%，报93.17美元/桶。

　　海外指数

　　美国股市：美国8月未季调cpi同比增长8.3%，高于市场预期。美股三大指数大幅收跌。纳指跌5.16%，创2020年3月中旬以来单日最大跌幅;标普500指数跌4.33%，道指跌3.94%，均创2020年6月中旬以来最大单日跌幅。大型科技股普跌，英伟达跌超9%，奈飞跌超7%，微软、谷歌、苹果跌超5%，特斯拉跌超4%。其中，苹果和微软创2020年9月以来最大单日跌幅。美股银行股全线走低，富国银行跌超5%，高盛跌超4%，摩根大通、花旗、摩根士丹利、美国银行跌超3%。

　　欧洲股市：欧股收盘全线下跌，德国dax指数跌1.59%，法国cac40指数跌1.39%，英国富时100指数跌1.17%。

　　亚太股市：9月13日，日经225指数收盘上涨72.52点，涨幅为0.25%，报28614.63点。韩国kospi指数收盘上涨65.26点，涨幅2.74%，报2449.54点。