curve创始人在frax抵押仓位面临危机!逼近清算价格 -爱游戏全站app在线平台
ykqjz财经报道:最大的稳定币交换协议curve finance,在昨(31)日清晨遭黑客攻击,据安全机构派盾(peckshield)发布的统计资料,受影响的资金高达7000万美元,而整起事件后续最受市场关注的就是curve创办人michael egorov日前利用crv抵押的债务仓位,作为多个defi协议的贷款担保,总共有1.68亿美元的crv,相当于总市值的近34%。
curve创办人在frax抵押仓位面临危机
为了避免被清算,michael egorov在curve在被黑后5小时内向aave转入大量的crv,提升抵押品价值,提升借贷的健康率。
值得一提的是,不只是aave,michael egorov还曾以约3,200万美元的crv为担保,在稳定币发行商frax的借贷平台fraxlend上借出了1700多万美元的frax稳定币。
目前,fraxlend的frax使用率高达99.99%,意味着在fraxlend平台上的crv/frax借贷池中,基本上所有的frax都被借光,导致想要借出frax的apy已达到67.892%,而抵押crv的apy则飙升到97.167%。另外随着crv价格暴跌michael在fraxlend上的抵押品健康系数已下降到了1.40。
借款利率飙升,逼近清算价格
今日,michael陆续售出手上的ldo持仓换取frax,来解决frax上的当务之急,大约还款55.95万美元,但是量体的规模可谓是杯水车薪,并且只要一还款,随后就被crv持有者持续借出。
换而言之,michael当前所面临的危机正是因为其在fraxlend上的crv/frax借贷池中借光所有frax,加上使用率飙升,导致他大量抵押的crv须支付高额的利息,而利息的加速飙升和crv价格的持续下跌,可能进一步导致其仓位逼近清算价。
对此,新火科技研究员0xloki也在分析后表示:「情况真的有点危险了。」
michael也在今早在curve上创建了针对crv/frax市场的新流动性池crvusd/ffrax,用户如果想挖这个池子的利息,必须得先至fraxlend的crv/frax池子存入frax,michael希望藉由用户存款的资金,以降低使用率,并降低自己借出crv的高利息。
借贷平台恐陷入囚徒困境
据区块链分析网站debank的数据显示,michael egorov当前在aavev2抵押3.04亿枚crv(约1.64亿美元),其抵押仓位超过总流通量近三分之ㄧ(总流通量为8.89亿),但借出的稳定币价值大约为6,318万美元(原本约7,000万美元),贷款的健康系数下降至为1.45(昨天为1.69)。
随着crv价值不断下降,目前截稿暂报0.542美元,近24小时价格再下跌13%,距离清算价格0.37美元剩下约30%的跌幅,而0xloki表示真的要跌到清算价需要一个很大的卖盘:如果大家都保持现有状态,问题不会很大,但如果有一家希望改变现状,例如提前清算掉crv的仓位(这种做法有助于保护自己的安全但不利于整体,相当于囚徒困境里的告密),那么问题可能就会出现。