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国泰君安：低估值 高分红 石化上游企业长期看具备较好投资价值
国泰君安最新研报表示，从长期角度看，国内油公司估值低于海外油公司，且具备较高分红比例。同时，我们认为原油价格中枢将好于市场预期，上游企业长期看具备较好投资价值。2023年我们认为应该布局以下主线：①能源安全。②复苏预期下的中下游龙头企业。③新材料板块的突破与成长。我们认为宝丰能源与卫星化学是需要重点...
中信建投研报认为，本轮光伏组件价格反弹主要系人为囤货所致，关键矛盾在于硅料紧缺。但短期上游价格反弹已成强弩之末，即将进入长周期下行通道。我们认为硅料上涨已经近尾声，上游供给逐步放量。下游需求旺盛，组件厂商有望迎来量利齐升。从排产情况来看，今年以来组件企业订单需求旺盛，头部厂商前三季度订单目前饱和度较...
chatgpt从下游应用“火”到了上游芯片厂 国内谁将受益？
因库存陷入低迷周期的半导体市场近日因chatgpt的火热而重新受到外界关注。由于chatgpt属于生成式ai，被誉为“ai芯片”第一股的英伟达应声而涨。2月13日收盘，英伟达最新股价已达到217美元，较今年1月3日的143美元上涨50%。英伟达创始人兼ceo黄仁勋在一场演讲中甚至将chatgpt视为...
中信证券指出，chatgpt在全球的流行正在推动aigc产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的ai对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前ai相关应用主要依赖云厂商庞大的算力与网络资源支持，且需求量日渐增长，未来有望推动相关硬件基础设施的不断扩容升级。目前光模块、光芯...
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